Действие происходит в параллельной реальности конца ХIХ века в фантастическом городе Твайбург – столице могущественной Империи, где миром правят паровые машины, алхимия и невероятные механические изобретения.   Твайбург - это город, где находится резиденция самого Императора, и место, где самые зловещие умы государства плетут свои мрачные замыслы; город ученых и воров, дворцов и подземелий.   Черная Река разделяет город на два мира: Верхний Твайбург - великолепие дворцовой островной части, и Нижний Твайбург - сумрак трущоб, пристанище всех отвергнутых. Здесь нет однозначно положительных или отрицательных персонажей; у каждого есть свои опасные и мрачные тайны.

Уникальность  вселенной - в сочетании механики и алхимии, позволяющей в условно старом мире добиваться таких высот технологии, которые недоступны нам в современной реальности.